从2016年开始,集成灶行业迎来了高速增长期,不管是线下市场还是电商平台,无论是销售量还是销售规模屡创新高。
正是如此,三年来的高速发展让集成灶成为了家电行业的“风口”。据中怡康监测数据显示,目前,进入集成灶行业的品牌数量超过了300家。
从产业集群地来看,主要分布在浙江的嵊州、海宁以及广东顺德、中山一带,其中嵊州和海宁一带已经成为集成灶主产区,并引起了业内的广泛关注。
从整体市场来看,2018年集成灶延续了前两年的增长趋势,但是相比于前两年,行业整体增速有所放缓。据统计,2018年集成灶市场规模约为165万台,销售额约为115亿元,销售额同比增长了35%。线上市场方面,中怡康线上市场监测数据显示,2018年集成灶线上市场规模为42.3万台、26.7亿元,同比分别为100.1%、136.6%,线上集成灶市场在2018年实现量额双倍增。
(数据来源:中怡康)
同时,中怡康监测数据显示,线上吸油烟机市场2018年零售量约为614万台,传统烟机:集成灶零售量比为100:6.9,相比2017年的比例100:3.5,集成灶在烹饪排烟解决方案市场影响力进一步提升。
先发优势正在让早期进入集成灶的企业获得快速增长。从整体行业来看,虽然近几年集成灶行业涌入了数百个品牌,但是站在“金字塔”顶端的仍然是最早进入这些行业的企业,比如美大、亿田、帅丰、火星人、上派等。
从销售规模上来看,据统计,2018年销售规模突破10亿元的企业主要有美大,紧随其后排在第二阵营的品牌主要为亿田、帅丰、火星人,销售额突破了7亿元。
海宁的两家企业美大和火星人依旧是行业的标杆,但是嵊州集成灶企业的发展潜力也不容小觑。从品牌层面上看,嵊州的帅丰、亿田等品牌都有可能脱颖而出成为行业第一品牌;从制造层面来看,嵊州已经成为集成灶OEM和ODM的首选地,“集成灶、嵊州造”正慢慢在行业内和消费端形成共识。
从涌入的资本和品牌来看,一方面传统家电行业的品牌已经或者正在批量进入集成灶行业,比如樱花、德意、海尔、奥克斯等等,值得一提的是,2018年进入集成灶行业的帅康表现不俗,工厂出货量达到了1.5万台;另一方面,其他行业的企业正携带资本闯入这一行业,比如加加、雅士林等等。
从整体来看,市场远未饱和,集成灶的发展潜力依然很大,但是不可置否,随着越来越多的企业进入集成灶市场,集成灶行业的竞争也将越发激烈,而每个企业都想分一杯羹,最终将导致利润越来越薄。
虽然2018年集成灶行业仍然保持中高速增长,但是增速正在放缓,从各大企业反馈的情况来看,很多品牌表示没有达到预期。造成这一现象的原因主要有两个方面:
1.房地产市场的持续调控造成了集成灶市场的增速放缓
2.大批企业进入集成灶行业瓜分了市场份额。
从品牌表现来看,美大依然是集成灶行业销售额最大的企业,其2017年集成灶销售额达到了9.26亿元,2018年销售额则超过了12亿元。紧随其后的火星人依然保持高速增长,特别是在线上市场,据中怡康数据显示,火星人市场占比达到了24%。
此外,值得一提的是,广东集成灶品牌也正在崛起,以风田、莱普帝斯为代表的品牌在过去两年取得了快速增长,而以万和、百得为代表的厨电品牌也很有可能在2019年进入集成灶市场。随着越来越多的品牌进入集成灶行业,2019年行业乱战现象将越发明显。
行业对于集成灶的认识大都停留在“行业细分市场”,那时,传统厨电行业正是如日中天,集成灶并不怎么受传统厨电企业的待见,即便有企业推出了产品,也是秉持着“代理商有需求,顺带着在卖卖”的态度在操作。
显然,集成灶正处在最好的发展阶段。
由此带来的最明显的特征就是大规模增加产能。从2015年开始,行业主流品牌开始了产能扩充之路。
2015年,森歌启动了新工业园的筹建工作,目前已经完工,年产能将达到30万台;
火星人于2017年5月开工建设的二期工厂同样将新增15万台集成灶产能,加上现有的15万台产能,也将形成30万台的生产能力;
亿田于2016年开始着手两个智能工厂的建设,在2018年竣工后能达到40万台集成灶的产能;
帅丰规划的第三期工业园区,具备了60万台集成灶的生产能力;
美大则在2017年11月投资13.4亿元,上马了年产能110万台的集成灶及高端厨房电器产品项目。
2018年,二三线集成灶品牌开始跟进,蓝炬星已经于2018年9月搬进了全新的工业园;加加和雅士林工业团也投入了使用;普森集成灶工业园则在建设中;奥克斯和迅达则计划在2019年新建集成灶厂房。
从企业角度来看,新的工业园的落成有利于提升产能、提高产品品质,释放做强做大的信号。但是从行业角度来看,在行业增速明显放缓的情况下,大规模的新建工业园很有可能带来产能过剩的问题。
随着越来越多的品牌进入集成灶行业,同时叠加新产能的释放,势必会打乱集成灶行业原有的秩序和节奏,而部分企业为了获得市场份额已经开始动用价格战。2019年这一现象将越发明显,在不促销不销售的大背景下,集成灶行业很有可能出现规模化的价格战。由此将对整个行业带来巨大的冲击,甚至威胁到集成灶的高毛利率。
其实不难发现,早期进入集成灶行业的品牌主要是依靠三板斧打开了这一市场。
第一:企业善于卖货、善于管理渠道;
第二:在央视、高铁等平台进行大规模的广告投放;
第三:产品拿来主义,快速上新。
从未来的发展趋势来看,集成灶市场未来两年的增速仍有可能保持30%以上,但是高增长不会一直延续,特别是随着新品牌、新企业的加入,市场竞争将加剧,市场格局将分化,集成灶行业既有的游戏规则很有可能被打破,新的行业规则和秩序将在这两年出现。
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责任编辑:叶子